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Na Suíça, em 1938, Willie (Hanna Schygulla) é uma cantora alemã, apaixonada pelo rico compositor suíço Robert Mendelson (Giancarlo Giannini). Sem que ela saiba, Robert participa numa rede secreta, liderada pelo seu pai David (Mel Ferrer), de retirada de judeus da Alemanha nazi. Mas quando ela descobre e decide participar, David orquestra as coisas para que ela fique retida na Alemanha. Separada de Robert, o qual faz o que pode para voltar a ter a sua amada, Willie vai cantar em cabarés, acabando por atrair a atenção dos militares e gravar um tema musical que se tornará um hino entre os soldados alemães na Segunda Guerra Mundial. Continuar a ler
Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães tentam matar o Marechal britânico Lord Kitchener, enviando dois homens e uma mulher para a Escócia. Os homens são capturados, e o segundo deles, Meyer (James Booth), fala, contando o plano da mulher, Fräulein Doktor (Suzy Kendall), a qual consegue divulgar o paradeiro do seu alvo, resultando na morte dele. Resta, ao coronel Foreman (Kenneth More) converter Meyer, para que este volte à Alemanha, para matar a espia. Mas esta e os alemães vão, mais uma vez, ludibriar os ingleses, e preparar golpes ainda mais trágicos e mortíferos. 
Pasqualino (Giancarlo Giannini) é um soldado italiano em fuga da frente de batalha na Segunda Guerra Mundial, que acaba preso num campo alemão. Aí ele recorda como ali chegou, vindo de Nápoles, onde vivia feliz como playboy, com a mãe e sete irmãs, até ao momento em que teve de lavar com sangue a honra da irmã Concettina (Elena Fiore), matando aquele que a levara para a prostituição. Preso, condenado por loucura, internado num hospício e depois voluntário na guerra, Pasqualino vai descobrir que a força da sobrevivência e o valor da própria vida vão muito além daquilo que alguma vez pensara. 
Em 1932, o camponês da Lombardia Antonio Soffiantini, conhecido como Tunin (Giancarlo Giannini), vê um amigo anarquista, que voltara para matar Mussolini, ser assassinado pelas autoridades. Tunin decide tomar ele o empreendimento, rumando a Roma, onde o seu contacto é Salomè (Mariangela Melato), prostituta do bordel de Madame Aïda (Pina Cei). Nos dias que antecedem o planeado atentado, Tunin vai viver no bordel, onde conhece Tripolina (Lina Polito), e os dois vivem um apaixonado romance, que Tunin sabe ser a prazo, pois seja qual for o resultado da sua missão, a sua morte é quase uma certeza. 
Carmelo Mardocheo (Giancarlo Giannini), dito Mimì, um mineiro de Catânia, que, por acreditar que o voto é secreto vota no Partido Comunista, contra as ordens do mafioso Don Calogero (Turi Ferro). Em resultado, Mimì é despedido, e ruma a Turim para mudar de vida. Mas aí, trabalhando na construção civil, vê-se nas mãos do sinuoso empreiteiro Salvatore Tricarico (novamente Turi Ferro), que explora trabalhadores ilegais vindos do sul. De peripécia em peripécia, Mimì conhece e apaixona-se pela trotskista Fiorella (Mariangela Melato). Mas os chefes mandam-no de volta a Catânia, agora com Fiorella e um filho, e uma família que o espera, na qual se inclui a esposa Rosalia (Agostina Belli). 
Tullio Hermil (Giancarlo Giannini) é um aristocrata, frequentador dos melhor círculos da alta sociedade italiana do final do século XIX, que constantemente troca a esposa Giuliana (Laura Antonelli) pela amante Teresa Raffo (Jennifer O’Neill), a qual, com os seus fingidos ciúmes o manobra a seu gosto. Só quando Giuliana começa a mostrar interesses que a retiram de casa, Tullio começa a perceber que sente ciúmes, e se começa a interessar por ela, tentando pela primeira vez conquistá-la. Mas já poderá ser tarde, pois Giuliana deixou-se apaixonar pelo escritor romântico Filippo d’Arborio (Marc Porel), e guarda um segredo que pode terminar com o casamento. 