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Aleksei Tolstoy, Boris Karloff, Cinema, Cinema italiano, F. G. Snyder, Fantasmas, Gótico, Gótico Italiano, Ivan Chekhov, Jacqueline Pierreux, Mario Bava, Mark Damon, Michèle Mercier, Susy Andersen, Terror, Thriller, Vampiros
Três curtas histórias de terror mostram-nos. Na primeira temoa Rosy (Michele Mercier), amedrontada em casa por tefefonemas anónimos de alguém que promete matá-la. A segunda passa-se na Rússia do século XIX onde o diplomata Vladimir Durfe (Mark Damon), viajando pelo interior, depara com a história de um ser que regressa dos mortos para que se alimentar do sangue daqueles que mais amou em vida. Na última história vemos enfermeira Helen Chester (Jacqueline Pierreux), chamada para ajudar a arranjar para o funeral uma velha senhora acabada de morrer, roubando-lhe um precioso anel que a senhora ostenta no dedo, para ser assombrada por ela depois disso. Continuar a ler
Sam Roffe, presidente de uma empresa farmacêutica morre, num acidente de alpinismo. Tal coloca a administração, feita de familiares seus, perante a tentação de vender a empresa, que ia acumulando fracassos. Mas oposta à decisão está a sua filha Elizabeth (Audrey Hepburn), que assume a presidência da empresa, com o apoio do braço direito do seu pai, Rhys Williams (Ben Gazzara). Quando se começa a suspeitar que a morte de Sam tenha sido provocada, uma série de acidentes coloca em perigo a vida de Elizabeth, que passa a desconfiar de todos os seus familiares, inclusivamente de Rhys, que entretanto ela desposou. 
No apartamento de Susy (Audrey Hepburn) e Sam Hendrix (Efrem Zimbalist Jr.), reúnem-se Mike Talman (Richard Crenna) e Carlino (Jack Weston), pequenos vigaristas chamados pela sua antiga colega Lisa (Samantha Jones). Mas em vez de Lisa, encontram Roat (Alan Arkin), um psicopata que matou Lisa por esta o trair num negócio de drogas escondidas numa boneca. Agora a boneca está em parte incerta e, sob ameaça de Roat, todos se preparam para enganar a dona da casa, Susy, uma invisual perante a qual se vai desenrolar uma farsa para saber do paradeiro da boneca, nem que Susy tenha que ser morta. 
Charles Bonnet (Hugh Griffith) é um artista que se dedica a imitar os grandes mestres em proveito próprio. Quando cede uma suposta estatueta de Cellini para uma exposição descobre que esta verá a sua autenticidade testada. A descoberta da fraude lançará a investigação sobre todas as peças por si vendidas e valer-lhe-á a prisão. Quem decide intervir é a sua filha Nicole (Audrey Hepburn), que contrata Simon Dermott (Peter O’Toole) um homem que dias antes ela apanhou a assaltar a sua casa. Só que Simon é na realidade um detective que procura expor as fraudes de Charles Bonnet. Graças ao seu nascente afecto por Nicole, Simon concorda, e os dois vão assaltar o museu para recuperar a estatueta que é dela. 
Quando Regina Lampert (Audrey Hepburn) regressa a Paris de uma estância de esqui, para pedir o divórcio ao marido Charles, encontra a casa completamente vazia e descobre que ele foi assassinado. No funeral, três homens sinistros, Tex (James Coburn), Scobie (George Kennedy) e Gideon (Ned Glass), surgem para se certificar da morte de Charles. Logo de seguida, Regina é chamada por Hamilton Bartholomew (Walter Matthau) da CIA, que lhe conta que Charles foi morto por dinheiro que ele e os outros três roubaram na Segunda Guerra Mundial. Agora eles acreditam que ela o tem, e a sua vida está em perigo. Com Regina está apenas Peter Joshua (Cary Grant), um homem que ela acabou de conhecer, e parece estar sempre no lugar certo para a ajudar, mas que talvez não seja quem diz ser. 
O Dr. Richard Thorndyke (Mel Brooks) é apontado novo director do Instituto Psiconeurótico para os Muito Muito Nervosos, depois da morte em condições estranhas do anterior director. Cedo Thorndyke percebe que o Dr. Charles Montague (Harvey Korman) e a enfermeira Diesel (Cloris Leachman) dirigem o instituto com intuitos menos nobres, e ressentem a sua nomeação. Quanto mais investiga, mais o Dr. Thorndyke encontra casos suspeitos, como o internamento do milionário Arthur Brisbane. Quando a filha do milionário, Victoria (Madeline Kahn), procura a ajuda de Thorndyke para deslindar o caso, a vida dele passa a estar em perigo. 
James B. Donovan (Tom Hanks) é um advogado, especialista em litígios de seguradoras, que um dia é chamado pelos seus superiores para defender Rudolf Abel (Mark Rylance), acusado de espionagem para a União Soviética. A ideia é apenas proporcionar uma defesa legal num caso que todos sabem estar à partida decidido, mas Donovan vai lutar com todas as suas forças para salvar Abel, um homem que nunca trai as suas convicções e nunca conta nada do que a CIA pretende saber. Por essa tenacidade é Donovan que, mais tarde, é chamado pela própria CIA, para ir a Berlim Leste contactar as autoridades soviéticas para tentar a troca de Abel por Francis Gary Powers, um piloto norte-americano abatido sobre solo soviético em missão de espionagem. 
Após missão falhada na Hungria, na qual o agente Jim Prideaux (Mark Strong) é enviado por Control (John Hurt) em busca da informação sobre uma possível toupeira no MI6, Control é forçado a retirar-se, e com ele George Smiley (Gary Oldman). Mas a morte de Control vem lançar de novo a questão sobre a toupeira, e Smiley é secretamente encarregado de investigar aqueles de quem Control desconfiava, Percy Alleline (Toby Jones), Toby Esterhase (David Dencik), Roy Bland (Ciarán Hinds) e Bill Haydon (Colin Firth), os quais lidam com o desertor russo Polyakov (Konstantin Khabenskiy), que poderá afinal ser um agente duplo. 
